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Montag, 27 Januar 2014 › Fondsampel


Um Ihnen auf den ersten Blick einen Übersicht über die "Qualität" Ihrer Kundendepots zu geben, haben wir für Sie die Fondsampel entwickelt. Nutzen Sie dieses neue Tool um Ihre Kundendepots sukezssive zu überprüfen.

Durch die neue Fondsampel im MSC können Sie über die Vermögensübersicht Ihrer Kunden feststellen, welche Fonds gut, mittel oder schlecht sind. Diese sind gekennzeichnet mit farbigen Kreisen ( grün, orange und rot). Die Fondsampel finden Sie auch in den Depotpositionen und in der Wertpapierinfo.
Sie können eine Grundeinstellung tätigen über den Reiter: Daten / Einstellungen / Standardwerte Kunden dadurch wird für alle Kunden die Fondsampel in der Vermögensübersicht etc. aktiviert. In der Vermittlerebene unter Daten / Einstellungen / Vermittlereinstellungen / Fondsampel, können Sie das ganze entsprechend konfigurieren.


Grün wäre gut 4 - 5 FWW Sterne
Orange wäre mittel 3 FWW Sterne
Rot wäre schlecht 1 - 2 FWW Sterne

Durch das anwählen dieser farbigen Kreise, gelangen Sie direkt in die Fondsinformationen.  

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