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Maklerservicecenter

Donnerstag, 06 Februar 2014 › Vermittlerwechsel


Um zu dem gewünschten Vermittlerwechselformular zu gelangen, muss der Kunde im Maklerservicecenter angelegt sein. Falls der Kunde noch nicht hinterlegt ist, kann dieser über Neuer Kunde erfasst werden.

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Ist der Kunde nun angelegt, finden Sie die Funktion in der Kundenansicht unter > Formulare > Änderungsformulare/Vermittlerwechsel > Vermittlerwechsel.

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In dem nun geöffneten Fenster können Sie die gewünschte Gesellschaft auswählen. Geben Sie bitte alle erforderlichen Angaben an. Falls die Depotnummer im Moment nicht vorliegt, können Sie das Häkchen bei Depotnummer ist nicht bekannt setzen. Bitte beachten Sie, dass diese handschriftlich im Formular nachgetragen wird. Das Dokument können Sie nun als PDF generieren und an die auf dem Formular angegebene Nummer faxen. (siehe Fax to Scan).

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