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Maklerservicecenter

Montag, 10 Februar 2014 › Hochladen von Kundenstammdaten


Sie verfügen über eine Vielzahl von Kundenstammdaten wie Name, Vorname, Anschrift etc. und wollen diese in das Maklerservicecenter einpflegen?
Nutzen Sie hierzu unsere Excell-Vorlage und senden sie diese anschließend an info@a-fk.de mit der Bitte um Einlesen der Daten unter Ihrer Vermittlernummer.
Beachten Sie dabei, die in der Vorlage vordefinierten Felder richtig zu befüllen. Änderungen an den vordefinierten Formularspalten sind nicht zulässig und werden nicht berücksichtigt. 

Für Fragen wenden Sie sich gerne auch an den Support.

Ihr FondsKonzept-Team



 

Download : musterdatei_kunden_vermittler_.xls


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