Fondsplattformen

Investmentfonds – Unsere Kernkompetenz
Der Bereich Investmentfonds gehört seit Gründung der FondsKonzept zur Kernkompetenz des Unternehmens. So bieten wir über Kooperationen zu den renommiertesten Fondsgesellschaften Zugang zu mehr als 8.000 offenen Fonds. Im Fondsgeschäft arbeiten wir mit allen namhaften Depotbanken und Fondsplattformen zusammen.
 

Fondsplattformen & Depotbanken

Standardisierte Prozesse über das Maklerservicecenter ermöglichen Ihnen die schnelle Abwicklung aller Geschäftsvorfälle – Rechtssicher – effizient - plattformübergreifend!


Die Augsburger Aktienbank AG (AAB) ist seit 50 Jahren eine feste Größe am deutschen Finanzmarkt. Mit dem Partnervertrieb startete die Bank als einer der ersten Abwickler bereits Ende der Achtziger Jahre und war damit der Zeit weit voraus. Heute gilt das Institut mit über 300 angebundenen Vertriebsorganisationen und einem Depotvolumen von rund 10,5 Mrd. EUR zu den führenden B2B-Vollbankplattformen und als einer der bedeutendsten Partner für Vermögensverwalter, Vertriebsorganisationen, Maklerpools und Finanzdienstleister. Rund 285 Mitarbeiter setzen sich am Standort Augsburg für die tägliche Zufriedenheit von ca. 250.000 Kunden ein.

Die AAB agiert als Schnittstelle zwischen Kapitalanlagegesellschaften und Vertriebspartnern. Sie konzentriert sich dabei auf eine reibungslose Abwicklung für diese Partner. Sie gilt als der Spezialist im Wertpapiergeschäft und bietet ein vielseitiges Produktuniversum. Alle in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Investmentfonds, ETF's, Aktien, Renten und Optionsscheine können über die AAB geordert und anschließend in EINEM Depot verwahrt werden.

u. a. bietet die AAB folgende Services:

  • Kostenloses Service-Konto mit Guthabensverzinsung
  • Girokonto mit EC- u. Kreditkarte in Verbindung mit einem vollumfänglichen Online-Bankings und mit 24 kostenfreien Abhebungen an allen Geldautomaten in Deutschland, auch Sparkassen und Volksbanken
  • Abwicklung sämtlicher WP-Gattungen (Aktien, Zertifikate, Alternative Investments, alle ETFs) in EINEM Depot
  • Tages- & Festgeldkonten und garantierter Kundenschutz
  • Problemlose Einräumung einer Lombardlinie und Immobilienfinanzierung zu Top-Konditionen
  • Professionelle Vermögensverwaltungskonzepte
  • Dynamische Limitfunkionalitäten: z. B. Trailing Stop Order bei Fonds möglich
  • Welcome-Package für neu angebundene Berater über Fondskonzept
  • Fremdwährungskonten (USD, CHF, NOK, GBP, JYN, ZAR, AUD)
  • ETF Sparpläne (ca. 90 Fonds)
  • Top-Betreuung und Kontakt unter: Telefon-Nr. 0821.5015-889 bzw. e-mail: info@aab.de bzw. Fax- Nr. 0821.5015-278

Die comdirect bank ist Marktführer unter den Online Brokern Deutschlands und die führende Direktbank für moderne Anleger.
Wir bieten Ihnen folgende Merkmale und Vorteile:

  • Über 6.000 Fonds von mehr als 230 KAGen
  • Mindestanlagebetrag Einmalanlage € 1.000 pro Fonds
  • Zugriff mit kleinen Sparplänen ab € 25 pro Fonds, 200 Sparpläne im Angebot
  • Ausgabeaufschläge flexibel in 0,05%-Schritten online festlegbar bei NAV-Bezug, sonst B2C-Konditionen
  • Eigene Betreuungsgruppe für Finanzdienstleister, erreichbar werktags von 08:00 bis 20:00 Uhr: 04106 – 708 2533
  • Kundencallcenter erreichbar Montag bis Freitag 08:00 bis 22:00, Samstag 10:00 bis 18:00, Sonntag 14:00 bis 22:00: 01803 - 33 63 66
  • Alle Wertpapiere in einemDepot
    • Nur eine Erträgnisaufstellung
    • Nur eine Jahresbescheinigung
    • Nur eine Jahressteuerbescheinigung
    • Wertpapierüberträge (auch fast alle Fonds, auch Deka und Union) sind möglich
  • Softwareanwendung mit Zugriff auf alle Kunden des Finanzdienstleisters gleichzeitig
    • Überblick über alle Depots gleichzeitig
    • Überblick über alle Konten gleichzeitig
    • Überblick über Geldbewegungen auf den Verrechnungskonten
  • Sammelorders können erteilt werden
  • Elektronische Orderbücher
  • Dokumentenarchiv (Orderbelege, Finanzreporte usw. in pdf-Form)
  • Führung eines Geldgegen-/Verrechnungskonto
    • Damit sind die Umsätze im Blick
    • Keine andere Bank kann Einfluss auf den Kunden und seine Anlage nehmen
  • Kunden können jederzeit online auf das Konto zugreifen und eigene Orders (z.B. Aktien oder Zertifikate) erteilen
  • Girokontoführung ist möglich
  • Schecks können eingereicht werden
  • Attraktive Festgeld- und Tradingangebote
  • Beleihungen sind möglich, Verpfändungen nicht

Bei Cortal Consors Professional Partners erhalten Sie als Berater Zugang zu der speziell auf Finanzdienstleister ausgerichteten Leistungspalette von Cortal Consors. Sie haben die Möglichkeit, einen wettbewerbssicheren Kontenverbund mit Depot, Verrechnungs-, Tagesgeld-, Festgeld- und Währungskonten, sowie Girokonto nach Bedarf und Kundenwunsch einzurichten. Zugriff und Einsichtnahme haben nur der Kunde und entsprechend der Bevollmächtigung auch Sie als Finanzdienstleister. So gestalten Sie gemeinsam mit Ihren Kunden ein eigenes Anlageuniversum ohne die Hausbank.

 

Ihre Vorteile im Überblick:

Depot:

  • Alle Wertpapiere in einem Depot
  • Sparpläne in Fonds, Aktien und Derivaten ab einer mtl./vierteljährlichen Sparrate von 25,- Euro
  • Auszahlpläne in Fonds
  • Mehr als 260 Fonds als Fondssparplan -/auszahlplan möglich
  • Bei Fonds-Einmalanlage Auswahl aus mehr als 8.000 Fonds
  • Handel von Exchange Traded Funds (ETFs)
  • Börsenhandel von Fonds möglich (interessant in Sondersituationen z.B. Aussetzung der Rücknahme von Anteilen)
  • Einrichtung eines günstigen Effektenlombardkredites
  • Depots können auf Anfrage verpfändet werden
  • Konditionen für Kunden von Finanzdienstleistern

Konten:

  • Attraktive Zinskonditionen auf Tages- und Festgeldkonten
  • Girokonto zu Top-Konditionen inkl. Kostenlose Visa und girocard/v pay karte
  • Fremdwährungskonten ($, £, CHF)
  • Verrechnungskonto zum Wertpapierdepot
  • Eurex-Konto - für den schnellen und effektiven Handel an der Eurex
  • Penson-Konto - zum Handel an der Wall Street
  • FXdirekt-Konto - zum Handel von CFDs, Devisen und Edelmetallen

 

Online-Systeme:

  • Professionelles Cortal Consors PortfolioManagementSystem (CPMS) und Online-Plattform für Finanzprofis (z.B. Orderausführung durch Abgleich eines Strategiedepots, Performanceberechnung und Analyse der Assetallokation, Erstellung von Kundenreports auch für mehrere bzw. alle Kunden gleichzeitig)
  • werbefreier Online-Zugang für Ihre Kunden über www.professionalpartners.de
  • Future Trader Professionel – Der Eurex Arbeitsplatz für Vermögensverwalter

Sonstiges:

  • Liquiditätsmanagement für Ihre Kunden
  • 100% Tochter der BNP Paribas einer der größten Banken der Welt (Nr. 5 des Bankensektors, lt. Global 2000 Forbes 2008)
  • Cortal Consors Professional Partners, seit 2001 spezialisiert auf die Zusammenarbeit mit B2B-Partnern

Eine kundenorientierte, kostengünstige und vertriebsunterstützende Plattform zur Beratung, Abwicklung und Reporting einer Vielzahl von Fonds. Die DWS Fondsplattform bietet ausgewählten, exklusiven Partnern eine effiziente, stabile und sichere Fondsberatungs- und Abwicklungsplattform an:

Vertriebsanforderungen

  • Kostensenkung
  • Langfristig gesicherter Betrieb
  • Stabile Abwicklungsplattform
  • Beratungsunterstützung durch kompetenten Content
  • Zugriff auf Kundeninformationen und Bestände garantiert

Kundenanforderungen

  • Konsolidierung (multi-product-strategy)
  • Kostendruck (Depotführungsentgelte)
  • Einfacher Zahlungsverkehr (single-account)
  • Strukturiertes Reporting

Alleinstellungsmerkmale

  • "Alles aus einer Hand"
  • Gesamte Wertschöpfungskette
  • Front + Backend in einem System (kein Fremdbezug von Services)
  • "Exklusivität"
  • individuelles Customizing für Vertriebspartner
  • Markenbündnis Vertriebspartner / DWS
  • Standortvorteil Luxemburg
  • "Erfahrung"
  • aus 2.6 Mio. Kundendepots
  • europaweiter Einsatz
  • seit über 30 Jahren
  • stabile + hocheffiziente Technologie
  • Langfristigkeit
  • "Multi-Channel Zugang"
  • Papier
  • Online
  • Fax
  • Telefon

Exklusive Features der DWS Fondsplattform:

  • Erweitertes Fondsspektrum
    Neben den im IKS Luxemburg verwahrbaren DWS Fonds (Ausnahme z.B. Panda Fonds, Hedge Fonds) können auf der Fondsplattform DWS Austria Fonds sowie ca. 1400 ausgesuchte Fonds von über 70 weiteren Investmentgesellschaften verwahrt werden.
  • Portfolio
    Fonds werden zu einem Portfolio zusammengefasst und mit einer einzigen Lastschrift bedient (Einmalanlagen und Sparpläne). Der Kaufbetrag wird nach einer vorgegebenen Gewichtung auf die im Portfolio enthaltenen Fonds aufgeteilt. Verkäufe können ebenso nach einer vorgegebenen Gewichtung durchgeführt werden. Die Sparplanrate und Sparplanquote können jederzeit verändert werden.
  • Wiederanlage
    Ausschüttungen werden nun im originären Fonds wiederangelegt
    (früher: im Geldmarktfonds)
  • Entnahmeplan
    Für DWS Fonds kann ein Auszahlplan eingerichtet werden.
    (früher: jeweils Einzeltransaktionen)
  • Switch-Plan (regelmäßiger Umtausch)
    Regelmäßige Umtäusche können über alle Fonds erfolgen. Für Fremdwährungen nur in Anteilen.
    (früher: jeweils Einzeltransaktionen)
  • Zahlungsverkehr Österreich
    Seit Anfang Dezember 2004 Einzug von Lastschriften von österreichischen Kunden möglich.
    (früher: nur Überweisungen nach Deutschland möglich)
  • Anteilsübertragungen
    Verbesserte und mit KAGen abgestimmte Vorgehensweise, Nutzung des Standortvorteils Luxemburg bei Outsourcing der Depotführung, z.B. JPMorgan, Nordea, Baring.
    (früher: Standardprozess mit teilweise zeitlicher Verzögerung)
  • Preisstaffelung
    Min. 14,31 Euro pro Konto oder 0,0448% auf den Bestand
    Max. 50,40 Euro
    sonstige Kosten Kunde: keine
    sonstige Kosten Berater: keine

Die European Bank for Financial Services GmbH (ebase®), ein Unternehmen der comdirect Gruppe, bietet innovative Depot- und Kontolösungen. Als eine der führenden B2B Direktbanken verwaltet ebase derzeit ein Kundenvermögen von rund 26 Milliarden Euro. Rund eine Million Kunden vertrauen bereits auf die Produkte der ebase.


ebase ist ein Full-Service Partner für Finanzvertriebe, Versicherungen, Banken, Vermögensverwalter und Verwaltungsgesellschaften. Das Produkt- und Leistungsspektrum umfasst B2B-spezifische Lösungen für den Vermögensaufbau und die Vermögensanlage. Dazu zählen neben Investment-, VL- und Wertpapierdepots auch Lösungen für die standardisierte Fondsvermögensverwaltung und die betriebliche Altersversorgung. Tagesgeld-, Festgeld- und Verrechnungskonten sowie Kredite runden das Angebot der Vollbank ab.

ebase besitzt eine Geschäftserlaubnis als Vollbank und unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), ist Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands Deutscher Banken e.V. sowie in der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH.

  • Zugriff auf rund 6.700 Fonds und 350 ETFs von über 230 KVGen
  • Zugriff mit kleinen Einmalanlagen ab 500 € pro Fonds
  • Niedrigste Sparrate im Marktvergleich (Sparpläne ab 10 €)
  • Große Auswahl an ETF-Sparplänen für Vermögenswirksame Leistungen (VL)
  • Auszahlpläne ab 5.000 € Depotwert möglich - Mindestauszahlrate dabei schon ab 125 €
  • Möglichkeit der Verpfändung bzw. Beleihung (außer bei Minderjährigen-Depots und VL-Depots) nicht nur des gesamten Depots, sondern auch einzelner Depotpositionen (Fonds) im Depot
  • Kompletter Depotübertrag zu ebase möglich
  • Ein Depot für abgeltungsteuerfreie und –pflichtige Fondsanteile
  • Rabatte auf den Ausgabeaufschlag, bis zur Höhe Ihrer Courtage möglich
  • 24 / 7 / 365 - 24 Stunden täglich, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr übersichtlicher Online-Banking-Zugang für Vermittler und Endkunden
  • Kunden können online handeln und Ihre Bestände überwachen
  • Optimales Kundenmananagement mit ebase online Partner (eoP): von der Akquisition bis zur umfassenden Betreuung des Interessenten/Kunden - dank Anlegerprofilerstellung, Fonds-Favoriten, Anlageverteilung als Ihre Empfehlung etc
  • Reporting aus einer Hand - für die einzelnen Fonds und auch für das Gesamtdepot, zusätzlich auch Depotstrukturanalyse - alles als PDF downloadbar
  • Einfache Einrichtung von (dynamischen) Limits oder Info-Limits
  • Mobile Depotübersicht für unterwegs mit der App „ebase mobile viewer“
  • Beraterhotline: Erreichbar von Montag bis Freitag von 8:00 bis 18:00 Uhr - Telefon: +49 (0)89 45460 - 185
  • Kundenhotline: Erreichbar von Montag bis Freitag von 8:00 bis 18.00 Uhr - Telefon: +49 (0)89 45460 - 890

Seit zehn Jahren administriert die Frankfurter Fondsbank Fondsdepots für mittlerweile mehrere Hunderttausend Kunden. Unabhängige Anlageberater und ihre Kunden können dabei auf fast alle in Deutschland zugelassenen Fonds von mehr als 200 Fondsgesellschaften sowie eine Auswahl an ETFs zugreifen.

Gegründet 2002, liegt der Ursprung der FFB in einer traditionsreichen deutschen Privatbank. Seit Oktober 2009 gehört die FFB zu Fidelity Worldwide Investment, einer eigenständigen Fondsgesellschaft in Familien- und Mitarbeiterbesitz.

Damit haben Sie jederzeit eine optimale Unterstützung für eine professionelle Begleitung bei Ihren Fondsanlagen:

  • Ein einziges Depot für alle Fonds, statt vieler Depots bei verschiedenen Fondsgesellschaften und Hausbanken
  • erleichterter Überblick und eine stark verbesserte Transparenz
  • dadurch u. U. deutliche Kostenersparnis für den Kunden (z.B. Depotgebühren)

  • Depot mit attraktiv verzinstem Abwicklungskonto, das FFB-Fondsdepot :plus

 

  • Möglichkeit zu kurzfristigen Liquiditätsanlage
  • Position des Vermittler beim Kunden wird durch die Separierung von der Hausbank gestärk
  • Fonds-Transaktionen werden deutlich vereinfacht und beschleunigt (Depotumstrukturierungen, Umschichtungen), da im FFB-Fondsdepot :plus nur Käufe und Verkäufe möglich sind (ein Tausch wird aufgeteilt in einen Verkauf und einen Kauf), die gleichtägig beauftragt werden können

 

  • breite Produktpalette

 

  • derzeit sind ca. 180 Investmentgesellschaften mit über 6.500 Fonds vertraglich angebunden alle Fonds, die in Deutschland zum Vertrieb zugelassen sind, können zur FFB übertragen werden, z.B. auch Fonds der Deka und Union. VL-Vertrag / VL-Vertrag mit Abschlussentgelt möglich
  • komfortabler Internetzugang
  • detaillierte Informationen über Kundenbestände
  • Umfangreicher vertriebsunterstützender Service (FondsFinder, Factsheets, Online-Versand von Berichten an den Kunden, usw.)
  • Einstellung von Ordervorschlägen für den Kunden agieren fast wie ein Vermögensverwalter
  • erleichterte Kontrolle der Kundendepots durch Alarmfunktionen
  • klar strukturiertes Depotreporting

 

 

  • Vermögensaufbau schon mit geringen Einmalanlagen pro Fonds (Erstanlage 500 €/ Folgezahlungen ab 50 € )

  • Einrichtung von Sparpläne bereits ab 25 € (pro Fonds) / Auszahlpläne möglich (ab 50 €)

  • Möglichkeit zur Einrichtung einer Servicegebühr/ Vermögensverwaltergebühr

  • Rabatte auf den Ausgabeaufschlag bis zu 100% möglich

  • Eine konsolidierte Steuerbescheinigung (inkl.Erläuterung zum Ausfüllen der Steuererklärung)

  • Professionell unterstützende Beratungstools von invest solutions

  • Schnittstelle zu FVBS

  • Ein einfaches und transparentes Gebührenmodell

Profitieren Sie von unserer Erfahrung und Professionalität:

Die Fondsdepot Bank gehört zu den erfahrensten und größten Anbietern von professionellen Dienstleistungen rund um die Investmentkontoführung. Als eigenständiges Unternehmen innerhalb der Allianz GROUP profitiert die Fondsdepot Bank von der Stabilität und Nachhaltigkeit eines der größten Vermögensverwalter der Welt.

Die Vorteile für Sie liegen auf der Hand:

  • Zuverlässige Depotführung und einfache Abwicklung der Transaktionen durch einen Partner mit über10 Jahren Erfahrung
  • Große Auswahl an Fonds zur Anlage vermögenswirksamer Leistungen
  • Sparpläne per Lastschrifteinzug ab 25 € möglich
  • Einmalanlagen schon ab 250 € Mindesteinlage pro Fonds
  • Einrichtung von Auszahlplänen ab 5.000 € in einem Fonds
  • Zugriff auf ein breites Fondsspektrum ausgewählter Fonds von fast 80 namhaften Investmentgesellschaften
  • Verwahrung der Fondsanteile in einem Fondsdepots unter einer Depotnummer
  • Führung von Einzel-, Gemeinschafts- und Minderjährigendepots sowie Fondsdepots für juristische Personen
  • Kompetente Ansprechpartner im Call Center.
    Mo – Fr. von 08.00 Uhr – 20.00 Uhr
    unter Telefon: 09281- 7258 2800
  • Uneingeschränkte Einsatzmöglichkeit von Advisor Online, dem Beratungstool für Finanzprofis:
    • Kundendaten, Kontaktmanagement & Produktauswahl in einer Anwendung
    • Professionelle & unabhängig geprüfte Tools für Depotanalyse und Anlageprozess
    • Mit Optimierer zur Bestimmung der optimalen Anlagestruktur - für Bestände und Neuanlagen
    • Professioneller Anlagevorschlag mit wenigen Mausklicks
    • Kundendatenbank mit automatischer Generierung von Verkaufsanlässen
    • Tagesaktuelle Kunden- und Bestandsdaten
    • Laufend aktualisierte Dokumente und Pflichtdokumentationen zum bequemen Download

    Weitere Informationen finden Sie unter www.fondsdepotbank.de

Metzler Fund Xchange - Xactly what you need!

Das Thema Fondsplattformen bewegt die Finanzbranche. Eine Frage taucht dabei immer wieder auf: Benötigt man Plattformen wirklich für den erfolgreichen Fondsvertrieb, oder sind sie ein technischer Luxus, den man sich leisten kann, aber nicht haben muss?

Wer sich die aktuelle Situation vor Augen hält, bekommt hierauf schnell eine Antwort:

  • Alleine in Deutschland sind heute bereits mehr als 6.000 Fonds zum Vertrieb zugelassen. Dies erschwert den Überblick und die Vergleichbarkeit der Produkte untereinander. Auch wenn Sie bisher nur bestimmte Fonds angeboten haben - wissen Sie, was Sie morgen erwartet?
  • Viele Kunden haben Konten bei unterschiedlichen Investmentgesellschaften, was eine
    effiziente Administration immer schwieriger, wenn nicht sogar unmöglich macht. Und wenn Sie diese Konten nicht selbst vermittelt haben, verdienen auch noch andere daran!
  • Servicetools, die die Abwicklung und Beratung erleichtern, sind oft teuer, aufwändig und versprechen häufig mehr, als sie wirklich leisten. Zudem decken Sie nur partiell Ihren Bedarf!

Soviel steht also fest: Der rasant wachsende Fondsmarkt sowie die steigenden Anforderungen von Ihnen und Ihrer Kunden an Information, Service und Abwicklung erfordern eine neue Lösung.

Und die heißt: Metzler Fund Xchange!

Metzler Fund Xchange - was steckt dahinter?

Metzler Fund Xchange ist eine vollelektronische Fondshandelsplattform - ausschließlich für Vertriebspartner. Es ist aber noch weit mehr: Hinter Metzler Fund Xchange verbirgt sich ein komplettes "Fondsdepotsystem mit Office-Paket". Was das im Einzelnen für Sie bedeutet, erfahren Sie im Folgenden. Aber eines steht schon jetzt fest: Ob verschärfter Wettbewerb (Banken/Internetbroker), sinkende Ausgabeaufschläge, Informationsflut oder aufwändige Abwicklung ... mit Metzler Fund Xchange komme, was wolle! Sie sind gewappnet!
Neben den generellen Vorteilen einer Fondsplattform, bietet Metzler Fund Xchange noch mehr.

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick

  • Zugriff auf mehr als 3.000 Fonds von über 70 Investmentgesellschaften
  • vollelektronische, zeitsparende Abwicklung aller Geschäftsvorfälle möglich
  • flexible Gebührenstruktur, die Sie festlegen - keine standardisierte Depotgebühr
  • viele professionelle Fondsresearch-Tools von Morningstar (z. B. X-Ray)
  • Das Aus für Papierkrieg: nur noch eine Depoteröffnung, ein Freistellungsauftrag, eine Vollmachtsvergabe, eine Jahressteuerbescheinigung, eine Gesamtübersicht zur Wertentwicklung des Depots samt Historie
  • Reportings für Kundendepots in Sekundenschnelle erstellt und ausgedruckt
  • Ihr Ansprechpartner: unser Service-Team von 8 - 20 Uhr, montags bis freitags unter 0180-22 10 450
  • Zusätzliche Marketingunterstützung und Beratung bei der Verkaufsförderung durch unsere Spezialisten
  • Einmalanlagen ab Depotgröße von 10.000 EUR/pro Fonds mind. 2.500 EUR; Sparpläne ab mtl. Sparrate von 150 EUR/pro Fonds mind. 50 EUR Auszahlpläne ab Depotgröße von 10.000 EUR/Auszahlbetrag ab 125 EUR Verpfändungen möglich!
  • u. v. m.


Wer ist MOVENTUM?

MOVENTUM S.C.A. ist ein Serviceunternehmen, das auf die Vertriebsunterstützung von unabhängigen Finanzdienstleistern spezialisiert ist. Gegründet wurde MOVENTUM im Jahr 2000 von zwei erfahrenen Partnern der Finanzdienstleistungsbranche:

· Global Portfolio Advisors (GPA)
· Banque de Luxembourg (BdL)

Global Portfolio Advisors (GPA)

Linsco/Private Ledger (LPL) ist mit ca.12.000 Finanzberatern die Nummer 1 unter den Dienstleistern für Finanzberater in den USA. 1998 gründeten die LPL-Eigner die Global Portfolio Advisors, um ihr Erfolgskonzept auch in Europa zu etablieren. Zwei Jahre später folgte die Gründung von Moventum in Luxemburg

Banque de Luxembourg (BdL)

Die 1920 gegründete Banque de Luxembourg (BL) ist Teil der französischen Crédit Mutuel/CIC-Gruppe. Die BL, die mit einem Eigenkapital von 637 Mio. Euro zu den größten Vermögensverwaltern des Großherzogtums gehört, ist die Depotbank für Moventum.

MOVENTUM S.C.A.

MOVENTUM S.C.A. ist eine Fondsplattform und ein Serviceanbieter für unabhängige Finanzberater und Vermögensverwalter. Das Unternehmen basiert auf dem Geschäftsmodell von Linsco/Private Ledger (LPL). Das seit Februar 2002 in Deutschland und seit Dezember 2003 in Österreich aktive Unternehmen bietet Finanzdienstleistern Unterstützung bei der Steigerung ihrer Beraterqualität.

Die Rechtsform von MOVENTUM

Moventum ist eine Kommanditgesellschaft auf Aktien nach Luxemburger Recht und unterliegt der luxemburgischen Bankenaufsicht CSSF, dem luxemburgischen Äquivalent zur BaFin, der Deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und FMA, der österreichischen Finanzmarktaufsicht.

Sie ist von dieser als Vermögensverwalter und als von Investmentfonds lizensiert und unterliegt gleichzeitig dem Luxemburger Bankgeheimnis.

Einlagensicherungssystem

MOVENTUM ist Mitglied der Association pour la Garantie de Depots, Luxembourg (AGDL), vergleichbar mit der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken.

Mit der MOVENTUM Plattform bieten Sie Ihren Kunden eine Kontoführung auf höchstem Niveau:

Alle Kundenwerte auf einem Depot!

MOVENTUM ermöglicht Ihnen, die verschiedenen Anlagen Ihrer Kunden auf EINEM Konto zusammenzuführen:
  • Fonds und ETFs
  • Einzeltitel -- Aktien-/Renten
  • Tagesgeld
  • Festgeld
  • Abwicklungskonten in verschiedenen Währungen (EUR, USD, GBP, SFR, YEN)
Online-Kontoverwaltung
  • Investmentfonds online kaufen und vekaufen
  • Online-Zugriff auf die Kontostände der Kunden
  • Tägliche Depotbewertungen online
  • Tägliche Provisionsinformationen online
Ein breites Produktuniversum

Ein Angebot von bis zu 9.000 Fonds von mehr als 420 verschiedenen nationalen und internationalen Fondsgesellschaften steht Ihnen zur Verfügung.

Verschiedene Kontomodelle

MOVENTUM bietet Ihnen verschiedenste Kontomodelle. Diese unterstützen diverse Geschäftsmodelle und ermöglichen es Ihnen, den Ansprüchen unterschiedlicher Kundentypen gerecht zu werden.
  • MOVENTUMClassic -- das klassische Depot-Modell
  • MOVENTUMPlus Honorar -- ein Geschäftsmodell mit Zukunft
  • MOVENTUMPlus Flexibel -- Provision & Honorar auf einem Konto (das Beste beider Welten)
  • MOVENTUMPlus Aktiv -- aktive Vermögensverwaltung auf Fondsbasis als Vermögensverwaltung
  • MOVENTUMPlus Private Wealth Management -- die risikokontrollierte Vermögensverwaltung auf Basis diversifizierter Strategieklassen
  • MOVENTUMPlus Aktiv Dachfonds – Vermögensverwaltung mit fünf verschiedenen Teilfonds in einem Dachfondsmantel

MOVENTUM -- eine komplette Infrastruktur für den unabhängigen Finanzdienstleister!
Sutor
SutorDIE PRIVATBANK FÜR ALLE.

Die Sutor Bank ist seit 1921 unabhängig, produktneutral und inhabergeführt. Wir setzen uns mit unserer ganzen Erfahrung und Kompetenz für die Bedürfnisse unserer Kunden ein. Sie und Ihre Kunden profitieren von unserer ausgewiesenen Expertise. Ganz gleich, ob Ihre Kunden vermögend sind oder monatlich mit „kleinen“ Beträgen solide und professionell sparen möchten: Alle sind willkommen.

Unsere Geschäftsfelder
  • Partner für Finanzdienstleister
    Als kompetenter und erfahrener Partner für Finanzdienstleister bietet die Sutor Bank Ihnen und Ihren Kunden verschiedenste Produkte von der Altersvorsorge über Investmentsparen, Gold- und Edelmetallsparen bis zur Fonds-Vermögensverwaltung an.
  • Private Banking und Fonds-Vermögensverwaltung
    Die Vermögensverwaltung der Sutor Bank wurde von Focus Money und n-tv (11/2013) zum fünften Mal in Folge mit „Herausragend“ ausgezeichnet. Wir sind stolz darauf, Ihnen und Ihren Kunden diese ausgezeichnete Fonds-Vermögensverwaltung auch im Sparvertragsgeschäft anbieten zu können.
  • Outsourcingpartner im Depotmanagement
    Wir sind Outsourcing-Partner für die Depotverwaltung und Bankengeschäftsprozesse. Sie können sich auf Ihre beratenden Kernkompetenzen konzentrieren und uns das Technische überlassen.
  • Sutor Start-up-Plattform:
    Die Sutor Bank bietet Finanz-Start-ups, was diese bankenseitig für die Umsetzung von Next-Finance-Ideen zu den Themen Sparen, Anlegen und Altersvorsorge benötigen.
  • Stiftungskontor
    Das Sutor Stiftungskontor betreut Stiftungen mit umfassendem Service von der Gründung, der kurzfristigen Projekt- und Gremienarbeit bis zum kontinuierlichen Stiftungsmanagement.
Das SutorFondsDepot macht Fondssparen einfach attraktiv:
Produktmerkmale zum Sparvertrag für Selbstzahler
  • Einmalanlage: ab 1.000,00 EUR
  • Monatlicher Sparbetrag: ab 25,00 EUR
  • Sparbetrag kann jederzeit geändert werden
  • Mindestbetrag pro Fonds: 25,00 EUR
  • Verteilung des Anlagebetrages auf bis zu 10 Fonds pro Depot möglich
Produktmerkmale zum VL-Sparvertrag
  • Monatlicher Sparbetrag: ab 34,00 EUR
  • Sparbetrag kann jederzeit geändert werden
  • Verteilung des Anlagebetrages auf 2 Fonds pro VL-Depot möglich
Unser Service für Vermittlungsgesellschaften und Vermittler
Von der individuellen Produktentwicklung bis zur Depotverwaltung können Sie dabei auf unseren umfassenden Service und unsere Erfahrung zurückgreifen.
Wir bieten Ihnen:
  • Diverse Auswertungsmöglichkeiten von Kundendaten bezüglich der Kundenverwaltung
  • Vertriebsunterstützende Informationen
  • Persönliche Vertriebsbetreuung
  • Bereitstellung der Fact Sheets
  • Aktuelle Fondsinformationen
  • Kursdatenbank
Unser Service für Kunden
  • Umfassende Depotinformationen
  • Kundenportal
  • Persönliche Kundenbetreuung
  • Wissensportal, Finanzblog www.Anlage-Wissen.de
  • Aktuelle Informationen zu Fonds, Edelmetallen und Kursen
  • Bereitstellung von Formularen

Sutor Bank
Max Heinr. Sutor oHG, Hermannstr. 46, 20095 Hamburg, Tel.: 040 82223163
www.sutorbank.de
service@sutorbank.de

Service-Zeiten
Mo-Do 8.30 - 17.00 Uhr
Fr 8.30 - 16.00 Uhr

Sprechen Sie uns an – wir freuen uns auf Sie!

Die DAB bank ist die Nummer 1 der Direktbanken im Wertpapiergeschäft in Deutschland und Österreich - für Privat- und Geschäftskunden.

Die DAB bank AG wurde im Mai 1994 gegründet und ist damit Deutschlands erfahrenster Direct Broker. Sie ist in Deutschland und Österreich tätig und ist seit dem Jahr 1999 an der Frankfurter Börse gelistet. Mehrheitsaktionär ist die HypoVereinsbank. Die DAB bank brachte als Pionier immer wieder neuartige Leistungen und Produkte auf den Markt und reagierte damit gezielt auf die Bedürfnisse ihrer Kunden. Die DAB bank betreut seit ihrer Gründung neben dem Privatkundengeschäft im B2B-Bereich auch Finanzintermediäre, wie Vermögensverwalter, Fondsvermittler, Anlageberater sowie Banken und Sparkassen. 60 Prozent aller Vermögensverwalter in Deutschland nutzen die Dienstleistungen der DAB bank, sie ist damit Marktführer. Ihren B2B-Kunden stellt die DAB bank eine umfangreiche Handels- und Informationssoftware zur Verfügung und ermöglicht dadurch den angebundenen Partnern eine optimale Betreuung ihrer Kunden. Außerdem unterstützt sie die Partner beispielsweise durch Medienkooperationen und Events beim Vertrieb und der Neukundengewinnung. Die DAB bank AG verwaltet 1.064.304 Kundendepots mit rund 26,3 Mrd. Euro Depotvolumen (Stand 3.Quartal 2009).Neben dem Depot wird automatisch ein Konto zur Abwicklung geführt.

 

  • Über 8.000 Fonds von über 200 KAGen - Wirklich unabhängige Beratung ist durch die größtmögliche Auswahl gewährleistet!
  • Einmalanlagen ab 2.500 € pro Fonds.
  • Sparplänen ab 50 € pro Fonds.
  • Verwahrung und der Handel von Einzeltiteln (Aktien, Anleihen, Zertifikate, etc.) sind für ihre Kunden möglich. Dies ermöglicht es Ihnen, die Kundendepots auf eine einheitliche Depotstelle zu übertragen und den Kunden nicht mehr mit dem Bankberater zu teilen.
  • Geldmarktnah verzinstes Abwicklungskonto
  • Beleihung der Kundendepots mit zinsgünstigem Lombardkredit
  • Taggleiche Ausführung der Wertpapiertransaktionen (bei rechtzeitigem Eingang des Auftrages vor den jeweiligen Cut Off Zeiten der einzelnen Gesellschaften.)
  • Online-Zugang für den Berater auf alle ihm zugeordneten Kundendepots.
  • Unterschiedliche Online-Zugriffsberechtigungen für ihre Kunden : Sichtzugriff, Sichtzugriff mit Überweisungsfunktion und kompletter Handelszugriff - Der Berater entscheidet
  • Unsere Serviceline erreichen Sie von von Montag bis Freitag von 08:30 Uhr bis 17:00 Uhr: 089 88958085

bank zweiplus ag:

Die bank zweiplus ag mit Sitz in Zürich ist der zuverlässige Bankpartner für Finanzdienstleister. Unser lösungsorientiertes und modulares Dienstleistungsangebot beruht auf jahrelanger Erfahrung in der Zusammenarbeit mit professionellen Finanzdienstleistern, Versicherungen und Vermögensverwaltern.

Als Tochtergesellschaft der Schweizer Privatbank Bank J. Safra Sarasin AG bietet die bank zweiplus ihren Partnern Solidität und Qualität – sei es in der Produktentwicklung, dem Private Labeling oder als Depot- und Abwicklungsbank für die sichere Verwahrung von Kundenvermögen. Unsere führende, diversifizierbare Abwicklungs- und Produktplattform und das Know-how unserer Spezialistenteams bieten zudem Gewähr für unabhängige und massgeschneiderte Finanzlösungen auf hohem Niveau. Somit vereint die bank zweiplus die Beratungskompetenz professioneller Finanzdienstleister mit der Dienstleistungskompetenz eines vertrauenswürdigen Bankpartners.

Unser Produkt-Angebot für Finanzdienstleister

Unabhängige Lösungen nach Bedarf Produkte und Dienstleistungen Ihrer Wahl

Unser modulares Produkt- und Dienstleistungsangebot ist gezielt auf die Bedürfnisse von Finanzdienstleistern und deren Kundinnen und Kunden ausgerichtet. So bietet die bank zweiplus ihren Partnern unabhängig von einem bestimmten Anbieter ein breites Spektrum erstklassiger Produkte sowie gezielt auf den Kundenkreis zugeschnittene Finanzlösungen an und übernimmt die Depotbankfunktion. Vervollständigt wird unser frei kombinierbares Angebot durch massgeschneiderte Dienstleistungen wie eine Service Line, Online-Banking mit individuellem Zugang für den Finanzberater oder unterstützenden Marketing- und Verkaufsunterlagen.

Das Produktangebot für unsere Partner aus Deutschland

Die bank zweiplus bietet für deutsche Partner das

  • Schweizer Vermögensdepot
  • Investment Depot ++ Fundstars Plus sowie das
Produktmerkmale Schweizer Vermögensdepot

Das Schweizer Vermögensdepot ist ein Finanzkonzept, mit dem Finanzberater für ihre Kunden bereits heute ein Vermögensziel definieren können. Es bietet den Kunden einen einfachen Zugang zu einer Schweizer Vermögensverwaltung.
  • Insgesamt gibt es vier Strategien: Strategie G (geldwertorientiert), Strategie S (sicherheitsorientiert), Strategie W (wachstumsorientiert), Strategie F (trendorientiert).
  • Die Strategien sind prozentual beliebig mischbar und stimmen mit dem Ergebnis des Risikobarometers überein, der vom Kunden ausgefüllt wird.
  • Das Depot kann von natürlichen Personen (auch Minderjährige) abgeschlossen werden.
  • Auch ein Gemeinschaftsdepot ist möglich.
  • Die Depotwährung lautet auf EUR.
  • Teil- und Gesamtentnahmen sind jederzeit möglich.
  • Lastschriftverfahren sind bis EUR 50 000 möglich.
  • Die Provisionierung für den Aufbauplan ist konform mit §125 Investmentgesetz.
Nähere Informationen zum Schweizer Vermögensdepot.

Produktmerkmale Investment Depot ++ Fundstars Plus

Das Fondsuniversum umfasst in Deutschland zum öffentlichen Vertrieb zugelassene handelbare Fonds.
  • Das Depot kann von natürlichen Personen (auch Minderjährige) abgeschlossen werden.
  • Auch ein Gemeinschaftsdepot ist möglich.
  • Die Depotwährung lautet auf EUR oder CHF (CHF ist nur für die Einmalanlage möglich).
  • Lastschriftverfahren sind bis zur Höhe des Depotwertes jedoch bis max. EUR 50 000 möglich.
    Nur der Einzug bei Aufbauplänen ist möglich. Bei einer Einmalanlage muss der Erstbeitrag überwiesen werden.
  • Online-Zugriff via e-banking für Berater mit detaillierten Suchfunktionen