Service

Ihr starker Partner
Wir unterstützen Sie in allen Belangen des Investmentgeschäfts. Von der Nutzung unserer Beratungstechnologie über Webinare bis hin zur persönlichen Vor-Ort-Betreuung durch unsere Partnerbetreuer. Unser oberstes Ziel ist es, Sie in Ihren administrativen Aufgaben zu entlasten und Ihnen so die nötigen Freiräume für Ihre Kunden zu verschaffen.
 

Unser Service – Ihr Mehrwert!
  • Effiziente rechtssichere Beratung & Dokumentation über das Maklerservicecenter
  • Zugriff & Schnittstellen auf alle relevanten Fondsplattformen & Depotbanken
  • Zugriff auf bis zu 130 Fondsgesellschaften mit über 8000 Fonds
  • Zugriff mit kleinen Einmalanlagen pro Fonds (ab 100€ Einmalanlage), die ansonsten wesentlich höhere Mindestanlagesummen verlangen – bei unregelmäßigen Einzahlungen auf bereits bestehende Depots gibt es bezüglich der Höhe keinerlei Beschränkungen, wenn die Summe überwiesen wird
  • Zugriff mit kleinen Sparplänen pro Fonds (ab 50€)
  • Statt vieler Depots bei verschiedenen Fondsgesellschaften und Hausbanken ein einziges Depot, dadurch erleichtert sich Ihr Überblick, die Transparenz Ihres Depots wird stark verbessert und unter Umständen erfolgt eine deutliche Kostenersparnis.
  • Möglichkeit von Übertragung von Fondsanteilen, die Ihr Kunde bisher bei anderen Depotverwahrungsstellen hatte, auch Deka und Union.
  • Möglichkeit einer Service- bzw. Vermögensverwaltergebühr
  • Ein kompetenter Ansprechpartner für alle gehaltenen Fonds und erhöhte Transparenz durch einen übersichtlichen Depotauszug
  • Schnell und einfach abrufbare Übersichten über das gesamte Depot durch den Vermittler
  • Depotbewertung in EURO – keine Umrechnungen erforderlich
  • Konsolidierte Steuerbescheinigung (inklusive einer Erläuterung zum Ausfüllen der Steuererklärung) und ein Freistellungsauftrag für das gesamte Depot
  • Bei der Depoteröffnung ist nur ein Antrag auszufüllen – unabhängig davon, wie viele Fonds von wie vielen Gesellschaften gezeichnet werden.
  • Transaktionen können - in volatilen und hektischen Marktphasen - falls dies sinnvoll erscheinen sollte - sehr schnell veranlasst werden.
  • Reporting aus einer Hand – für die einzelnen Fonds und auch für das Gesamtdepot