Bestandsübertragung

Bestandsübertragung leicht gemacht!
Wir unterstützen Sie bei der Übertragung ihrer Bestände im Wertpapier- und Versicherungsbereich, sowohl persönlich wie auch technisch.

Ob Maklerauftrag oder Vermittlerwechsel, mit den Funktionen des Maklerservicecenters erledigen Sie diese Aufgaben in wenigen Minuten.

Einfach und Intuitiv

Nutzen Sie unseren Support und gehen Sie wie folgt vor:
  • Übermittlung Ihrer relevanten Kundenstammdaten an uns
  • Einlesen der Kundendaten in unser System
  • Generierung von Bestandsfreigabe, Vermittlerwechsel und Maklerauftrag
  • Automatische Nachverfolgung & Übersicht über erfolgten Wechsel
Für Fragen hierzu wenden Sie sich gerne auch direkt an unseren Support

Vermittlerwechsel

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Makleraufträge im Versicherungsbereich zur Übertragung

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