Webinare

Roadmap für Finanzdienstleister – Ihr Fahrplan zum Erfolg:
Nutzen Sie die 12 Punkte unserer Roadmap und hinterfragen Sie mit uns Ihr bisheriges Geschäftsmodell.
Optimieren Sie Prozesse, steigern Sie Ihre Effizienz und Ihre Effektivität. Gehen Sie ohne Vorbehalte vor und entdecken Sie die Liebe zu Ihrem Beruf und Ihrer Berufung mit uns neu.




10 Neukunden pro Monat – einfach & effizient:
Lernen Sie die Schritte erfolgreicher Akquise kennen und überlassen Sie Ihr Geschäft nicht dem Zufall. Nie waren die Zeiten für Neukunden besser als jetzt. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Verkaufspipeline auf Erfolg ausrichten und profitieren Sie von einfach umsetzbaren und praxisnahen Tipps.




Rundgang durch das Maklerservicecenter
Verschaffen Sie sich einen ersten Überblick über die Funktionalitäten und Möglichkeiten unserer Softwarelösung. Besuchen Sie anschließend gerne weiterführende Webinare oder wenden Sie sich an unsere Partnerbetreuer.




Arbeiten mit der elektronischen Unterschrift
Erfahren Sie in unserem Webinar wie Sie mit der elektronischen Unterschrift Ihre Kunden effizient, einfach und papierlos beraten können.Vom Maklerauftrag über die Depoteröffnung bis hin zu Transaktionen und dem Abschluss von Versicherungsverträgen!




Anlageempfehlung & Depotanalyse mit dem Maklerservicecenter
Lernen Sie unser Depot-Optimierungs-Tool kennen und erfahren Sie, wie sie dies in der Praxis bei Ihren Kunden erfolgreich einsetzen können.




Maklerservicecenter I - Anlage eines Kunden
In diesem Webinar erfahren Sie unter anderem:
- Anlage eines Kunden




Maklerservicecenter II - Das Anlegerprofil nach MiFID
In diesem Webinar erfahren Sie unter anderem:
- Erstinformation an Ihre Kunden
- Rahmenvereinbarung für Ihre Kunden
- Erstellung Ihres Anlegerprofils mit dem MSC




Maklerservicecenter III - Favoritenliste, Wertpapierinfo & Musterdepot
In diesem Webinar erfahren Sie unter anderem:
- Wertpapierinfo
- Favoritenliste
- MyDepot (Musterdepot)




Maklerservicecenter IV - Anlageempfehlung & Depotoptimierung
In diesem Webinar erfahren Sie unter anderem:

- Anlageempfehlung
- Depotoptimierung



Maklerservicecenter V - Beratungsprozess & Beratungsmappe
In diesem Webinar erfahren Sie unter anderem:
- Beratungsprozess & Beratungsmappe mit dem MSC




Maklerservicecenter VI - Vermittlerwechsel & Umsatzeinreichung
In diesem Webinar erfahren Sie unter anderem:
- Vermittlerwechsel
- Anträge mit Barcode dem Kunden zuordnen
- Umsatzbegleitscheine für Anträge ohne Barcode




Maklerservicecenter VII - Kundeninformation
In diesem Webinar erfahren Sie unter anderem:
- Kundenfilter
- Depotauszug
- Quartalsbericht
- Gut zu Wissen
- Rundmail




Maklerservicecenter VIII - Kundenzugang
In diesem Webinar erfahren Sie unter anderem:
- Einstellungen
- Kundenbereich
- App




Maklerservicecenter IX - Maklerbereich
In diesem Webinar erfahren Sie unter anderem:
- Einstellungen
- Statistiken
- Vertriebssteuerung




Versicherungen im Maklerservicecenter
In diesem Webinar erfahren Sie unter anderem:
- Allgemeiner Überblick im MSC
- Maklerauftrag
- Vergleichsrechner „Maklersoftware.com“
- Verträge anlegen
- PDF Upload

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Aufzeichnung ansehen >>



Finanzplanung mit dem Maklerservicecenter
Ermitteln Sie auf Basis vorhandener Kundendaten oder neuer Interessendaten die Versorgungslücken beim Vermögensaufbau oder in der Ruhestandsplanung und zeigen Sie die notwendigen Schritte auf - völlig produktneutral und anbieterunabhängig.




Webseite für Makler - in 5 Minuten Online!
Das Internet ist mittlerweile die Hauptinformationsquelle in der Finanzbranche. Dies betrifft nicht nur potentielle Neukunden, sondern natürlich auch Ihre Bestandskunden. Umso wichtiger ist es, Ihre Präsenz im Netz einfach, kundenfreundlich und effizient zu gestalten. Nehmen Sie sich eine Stunde Zeit und profitieren Sie ab sofort von zahlreichen Ideen und Möglichkeiten in der virtuellen Welt.




Best Practice - Vertriebs- & Verkaufstipps
Ihr Geschäftserfolg hängt in den nächsten Jahren vor allem davon ab, wie gut es Ihnen gelingt, das Vertrauen Ihrer Kunden zu gewinnen und Ihre langfristigen Kundenbeziehungen zu sichern. Nutzen Sie unser Webinar und profitieren Sie von praxiserprobten Ideen für den Verkauf und Vertrieb