Maklerservicecenter (MSC)

Alles aus einer Hand
Unser Ziel ist es, Sie bei Ihrem Tagesgeschäft bestmöglich zu unterstüzen. Je weniger Zeit Sie mit administrativen Aufgaben verlieren, desto mehr verbleibt für Sie und Ihre Kunden. Das Maklerservicecenter (MSC) bildet das Herzstück unserer Beratungstechnologie und ist das Cockpit für Ihre tägliche Arbeit. Überzeugen Sie sich selbst bei Ihrem persönlichen Rundgang durch das Maklerservicecenter!

WENIGER VERWALTUNG – MEHR ZEIT FÜR IHRE KUNDEN



Das Maklerservicecenter (MSC) ist der Mittelpunkt unserer technischen und administrativen Infrastruktur. Er spiegelt die langjährige Erfahrung der FondsKonzept wieder und wurde in Zusammenarbeit mit der Tochterfirma SosComp GmbH konzipiert. Sowohl Aufbau als auch Anwendungen lassen im Hinblick auf Bedienung und Anwenderfreundlichkeit keine Wünsche offen.

Das System deckt die komplette Wertschöpfungskette eines unabhängigen Finanzberaters von der Analyse und Angebotserstellung über die Vertragsabwicklung bis zur Überwachung der Bestände ab – bei voller Konsolidierung und über verschiedene Anlageklassen hinweg. Die integrierten Formularcenter enthalten dabei stets die aktuellsten Formulare im Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen.

Eine farbliche und grafische Anpassung an Ihren individuellen Auftritt ist zudem ebenso selbstverständlich wie maßgeschneiderte Betreuungstools, mit denen Sie Kundengeburtstage nicht vergessen werden, sondern auch entsprechende Glückwünsche automatisch und termingerecht versenden können.

Leistungsmerkmale:
  • Vollkonsolidiertes und übergreifendes Kundendepot: Fondsanteile, Beteiligungen, Versicherungen sowie Finanzierungen unabhängig von Kapitalanlagegesellschaft, Plattform oder Bank in einer Ansicht
  • Renditeberechnungen und Risikokontrollen mit Grafiken, Indizes und Vermögen
  • Vollständige Versicherungsmaklersoftware mit automatischer Dateneingabe
  • Zeitdefinierte Transaktionsübersicht mit Versandservice
  • Kalender-, Planungs- und CRM-Funktionalitäten
  • Online-Formularcenter und Materialbestellung
  • Courtageabrechnungsservice
  • Automatischer Versandservice von Depotauszügen und Quartalsberichten
  • Mitarbeiterverwaltung inklusive Courtageabrechnung
  • Umfangreiche Controlling- und Statistikauswertungen
Überzeugen Sie sich selbst und beantragen Sie Ihren Testzugang über unser Kontaktformular.