Angebotserstellung

Ihr perfektes Angebot
Das MSC bietet Ihrem Vertrieb die perfekten Werkzeuge zur Angebotserstellung. Nutzen Sie die technischen Möglichkeiten des Maklerservicecenters und erstellen Sie in wenigen Minuten Ihr perfektes Angebot in Ihrem eigenen Layout. Versenden Sie Ihre Dokumente anschließend bequem per Email und verfolgen Sie diese in Ihrer Kommunikationshistorie auf Kundenebene.

Tools innerhalb des Maklerservicecenters für die Angebotserstellung
  • Personalisierte Erstinformation für Kundenansprache
  • Personalisierte Factsheets & KID´s
  • Depotanalysetool incl. personalisierter Auswertung
  • Financial-Planning Tool incl. personalisierter Auswertung
  • Anlageempfehlung
  • Fondsrechner für Spar-, Anlage- & Entnahmepläne
  • Anlage eigner Favoritenlisten
  • Anlage eigener Musterdepots
  • Fondssuche und Fondsvergleich
  • Chartvergleich mit grafischer Darstellung
  • Alle Verkaufs – & Beratungs- und Antragsunterlagen relevanter Depotpartner in einem System

Beispiel Ihrer personalisierten Anlageempfehlung