Kundenverwaltung

Eine Software für alles!
Das Maklerservicecenter ist ein multifunktionales Verwaltungs- und Abwicklungssystem für Finanzdienstleister.
Es liefert die Grundlage für Ihre tägliche Arbeit mit Ihren Kunden und bietet alle wichtigen Funktionen und Prozesse von der Kontakt- und Terminverwaltung, über die Dokumentenablage bis hin zu Analysen und Reports.

Kundenverwaltung (CRM) mit dem Maklerservicecenter

Kundendaten:
  • Erfassung aller Kundendaten
  • Einlesen von Daten aus anderen Systemen
  • Schnittstellen zu Banken/Fondsplattformen / KAG´s/ Versicherungen/ Emittenten
  • Schnittstellen zu anderen CRM – Systemen
  • Modulare Struktur für Kunden & Mitarbeiter
Kontaktmanagement:
  • Ablage von Emails/Telefonaten/Faxe/Dokumente/ Briefe
  • Elektronische Kundenakte
  • Umfangreicher Kundenfilter
  • PDF-Upload
  • Musterbriefe
  • Doppelte Kontakt bereinigen
Aufgabenmanagement:
  • Einlesen von Daten aus anderen Systemen
  • Automatische Makleraufträge und Vermittlerwechsel
  • Antragsprüfung
  • Kalenderfunktion
  • Wiedervorlagefunktion
  • Verknüpfung mit Outlook
Reporting:
  • Umfassendes Reporting zu allen Kundendaten
  • Zahlreiche Selektionsmöglichkeiten