Die FinVermV nähert sich mit großen Schritten. Damit Sie der Verabschiedung der Verordnung gelassen entgegenschauen können, bietet es sich an, das Thema aktuelle Anlegerprofile noch einmal in Erinnerung zu rufen.

Wir haben für Sie eine neue Briefvorlage in der Du-, Sie- und Ihr-Form im System hinterlegt.
Nutzen und passen Sie dieses Anschreiben an, um Ihren Kunden auf dem postalischen Weg, aktuelle Anlegerprofile vorzulegen.

Das Anschreiben finden Sie in der Vermittlerebene unter Kommunikation –> Vorlagen Briefe / E-Mails.

Ein Musterbeispiel, wie dieser Brief aussehen kann, finden Sie hier.

Bitte sehen Sie dies nicht nur als zusätzlichen Aufwand, sondern auch als Chance, wieder mit Ihren Kunden ins Gespräch zu kommen!

PS: Sie möchten unsere Vorlage nutzen und als Serienbrief an Ihre Kunden versenden? Lernen Sie unsere Serienbrieffunktion im MSC kennen und folgen Sie der Anleitung in unserem neuen Supportbereich.