Kundenfilter für Kunden ohne Mobilfunknummer

Um sich Zugang zu den FondsKonept-Systemen (smartMSC/FinanceCloud/FinanceApp) ist die Hinterlegung einer Mobilfunknummer im System zwingend erforderlich.
Diese kommt unter anderem zum Einsatz, wenn der Nutzer sein Passwort vergessen hat. Dann kann er in der Anmeldemaske “Passwort zurücksetzen/anfordern” auswählen. Dies löst den Versand von zwei Bestätigungscodes aus die per SMS und E-Mail an den Nutzer gesendet werden.
Ist keine Mobilfunknummer im System hinterlegt wird der Versand per SMS verhindert und somit kann kein Passwort zurückgesetzt/angefordert werdfen.

Ab 01.08. greift für ALLE Logins zusätzlich eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Diese setzt für einen erfolgreichen Login neben der Eingabe von Zugangskennung und Passwort zusätzlich eine Verifizierung in der financeIDENT-App vorraus.

Um die financeIDENT-App einzurichten ist ebenfalls eine Mobilfunknummer im System zwingend erforderlich. An die Hinterlegte Nummer wird bei der Registrierung ein Freischaltcode gesendet welcher im nächsten Schritt in der financeIDENT-App eingegeben werden muss.
Mehr erfahren zum Einrichtungsprozess der financeIDENT-App >

Die Zwei-Faktor-Authentifizierung wird ab dem 01.08.2023 auf allen Ebenen greifen und betrifft demnach Sie selbst, Ihre Mitarbeiter als auch Ihre Endkunden.
Für eine reibungslose Umstellung ist es desshalb sehr wichtig, dass die Handynummern Ihrer Kunden im System hinterlegt sind!

Sie haben im smartMSC die Möglichkeit zu Filtern welche Ihrer Kunden noch keine Handynummer hinterlegt haben!

Vermittlerebene

Um Kunden nach bestimmten Kriterien zu Filtern steuern Sie auf der Vermittlerebene die Kundenverwaltung an und öffnen sich dort den Menüpunkt Kundensuche.

Danach setzen Sie folgenden Kundenfilter:

Filter: Kundenkontakt
Filter: mit Mobil
Filter: ohne Mobil

Durch einen Klick auf “Suchen” starten Sie den Filterungsprozess und die Ergebnisse werden automatisch angezeigt

Somit haben Sie auf einen Blick alle Kunden welche noch keine Handynummer im System hinterlegt haben.
Wie Sie dieser Auswahl an Kunden nun eine Rund-Email senden erfahren Sie im Supportbeitrag “Rundmail an vordefinierte Kundenkreise senden >”