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Mitarbeiter (m/w/d)
Vermögensverwaltung & Advisor-Betreuung

Werde Teil unseres Erfolgsteams: Mitarbeiter (m/w/d) Vermögensverwaltung &
Advisor-Betreuung

Anlegen statt Ablegen: Wir suchen keine Bürokraten, sondern Strategen mit Weitblick und Witz!

Bereich: Backoffice | Standort: 89165 Dietenheim | Anstellung: Vollzeit

Ihre Qualifikation ist überzeugend:

  • Abgeschlossene Bankausbildung oder wirtschaftswissenschaftliches Studium mit Schwerpunkt Finanzen
  • Fundierte Kenntnisse in der Vermögensverwaltung und im Bankensektor
  • Analytisches Denkvermögen und strukturierte Arbeitsweise
  • Sicherer Umgang mit bankenspezifischen IT-Systemen
  • Kommunikationsstärke und Serviceorientierung

Innovativ und verantwortungsvoll – Ihre Aufgaben sind herausfordernd:

  • Bearbeitung allgemeiner Anfragen der Advisor zu Advisorthemen
  • Pflege, Freischaltung und Verwaltung von Advisor-Verträgen

  • Identifikation und Handling von Bugs (z. B. fehlerhafte Factsheets, Quartalsberichte)
  • Analyse und Lösung technischer Probleme im Webservice zur FFB (z. B. falsche Depotbestände, fehlerhafte Order)
  • Aufnahme, Bewertung und Umsetzung von Verbesserungsvorschlägen aus dem Tagesgeschäft

  • Erstellung und Überprüfung von Kunden- und Maklermails
  • Verwaltung und Verfolgung von Depotwechseln im WealthKonzept
  • Sicherstellung der korrekten Zuordnung von Depots zu Portfolios, Hinterlegung von Rabatten und Durchführung von Rebalancing

  • Durchführung von Rebalancing-Maßnahmen nach Bedarf
  • Prüfung und Bearbeitung von GWG-Legitimationen Banken
  • Bearbeitung von Kündigungen
  • Freischaltung und Verwaltung von Maklern für die Banken, inklusive Prüfung der Legitimationsurkunde und Anlage von Vermittlernummern

  • Erstellung und Bereitstellung von Kennzahlen für Veranstaltungen und Webinare
  • Bearbeitung von Anfragen und Spezialfragen zur Vermögensverwaltung
  • Telefonsupport
  • Urlaubsvertretung

Sie möchten Sich verwirklichen? Wir geben Ihnen die Möglichkeit dazu!

  • Stabile Basis: Einen sicheren Arbeitsplatz in einer traditionsreichen und erfolgreichen Firmengruppe.
  • Innovatives Umfeld: Ein dynamisches Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen.
  • Mitgestaltung: Die Möglichkeit, aktiv an der Weiterentwicklung und Optimierung von Prozessen mitzuwirken.
  • Faire Vergütung: Attraktive Bezahlung, je nach Qualifikation und Erfahrung.
  • Flexibilität: Flexible Arbeitszeiten zwischen 7:00 und 18:30 Uhr für eine ausgewogene Work-Life-Balance.
  • Teamspirit: Spannende Teamevents und eine offene Unternehmenskultur, die Zusammenhalt fördert.
  • Karriereentwicklung: Regelmäßige Fort- und Weiterbildungen, damit du immer einen Schritt voraus bist.
    Extras: Geschäftshandy, Fitnessangebote und viele weitere Benefits.

Bereit, ihr Potenzial voll auszuschöpfen?
Dann bewerben Sie sich jetzt und werden Teil unserer Erfolgsgeschichte! Wir können es kaum erwarten, Sie kennenzulernen.

WIR FREUEN UNS AUF IHRE BEWERBUNG ALS

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