Neue Funktion im MSC: Automatischer Versand von Zugangsdaten für FinanceApp und FinanceCloud an Kunden ohne bisherigen Login
Dieser Beitrag ist nur für angemeldete Nutzer verfügbar. Bitte melden Sie sich an:
Neue Funktion im MSC: Anpassung des E-Mailtextes für den automatischen Versand der Zugangsdaten an die Kunden
Dieser Beitrag ist nur für angemeldete Nutzer verfügbar. Bitte melden Sie sich an:
Neue Funktion im MSC: Vorlage zum Versand einer Rundmail an die Kunden zur Abfrage der Mobilnummer
Dieser Beitrag ist nur für angemeldete Nutzer verfügbar. Bitte melden Sie sich an:
Neue Funktion im MSC: Erweiterung des Kundenfilters um die Punkte „nur Kunden mit Mobil“ und „ohne Mobil“
Dieser Beitrag ist nur für angemeldete Nutzer verfügbar. Bitte melden Sie sich an:
Neue Funktion im MSC: Versicherungsverträge vereinigen
In der Kundenansicht können Sie nun auch Versicherungsverträge vereinigen. Öffnen Sie den Kunden zum Bearbeiten und gehen Sie dafür links auf den Button "Versicherungen". Kopieren Sie sich die Vertragnummer, die bleiben soll... ... und klicken Sie dann bei der zu löschenden Kundennummer auf den Button "Diesen Vertrag vereinigen". Fügen Sie die kopierte Kundennummer im rot [...]
Neu im MSC: Einstellung zur E-Signatur – Push Benachrichtigung für den Kunden
Ab sofort erhält der Kunde auf seinem Gerät, mit welchem er die App nutzt, eine Push-Nachricht, die ihm mitteilt, dass Sie als sein Vermittler ihm ein neues Dokument zum Unterzeichnen eingestellt haben. Loggt sich der Kunde dann in seine App ein, kann er das Dokument unterzeichnen und sich über das Menü im Unterpunkt Nachrichten die [...]
Neue E-Mail Vorlage im MSC: Die neue FinanceCloud ist online
Wir haben für Sie eine neue E-Mail Vorlage "Die neue FinanceCloud ist online" (in der Du-, Sie- & Ihr-Form) für den Versand an Ihre Kunden hinterlegt. Betrachten können Sie diese unter Kommunikation --> Vorlagen Briefe / E-Mail. Mit dieser E-Mailvorlage können Sie die FinanceCloud (ehemals das Kundenservicecenter) bewerben. Bitte editieren Sie im Anschreiben der E-Mail, [...]
Neu im MSC: Einstellung für Ihre Unterstruktur: Abrechnung der Gebühren für kostenpflichtige Versicherungen
Dieser Beitrag ist nur für angemeldete Nutzer verfügbar. Bitte melden Sie sich an:
Neu im MSC: Löschung von kostenpflichtigen Versicherungen
Dieser Beitrag ist nur für angemeldete Nutzer verfügbar. Bitte melden Sie sich an:
Neu im MSC: Laufende Überprüfung der Risikoallokation und laufende Überprüfung der Geeignetheit
Dieser Beitrag ist nur für angemeldete Nutzer verfügbar. Bitte melden Sie sich an: