Automatische Übermittlung des Betreuungswunsches durch Vollmacht an Versicherer   Als Mehrfachagent haben Sie nun die Möglichkeit mittels einer Vollmacht den Betreuungswunsch an den Versicherer automatisch zu übermitteln. Auf der Kundenebene im Pulldownmenü - Formulare - Änderungsformulare - Betreuungswunsch Versicherung ist die Vollmacht hinterlegt. Es lassen sich nun Fremdverträge einfach in die Betreuung nehmen. Legen [...]

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In der Kundenansicht können Sie nun auch Versicherungsverträge vereinigen. Öffnen Sie den Kunden zum Bearbeiten und gehen Sie dafür links auf den Button "Versicherungen". Kopieren Sie sich die Vertragnummer, die bleiben soll... ... und klicken Sie dann bei der zu löschenden Kundennummer auf den Button "Diesen Vertrag vereinigen". Fügen Sie die kopierte Kundennummer im rot [...]

Wir haben für Sie die neue Funktion „Kundenzugang“ im Maklerservicecenter implementiert. Mit dieser Funktion haben Sie ab sofort die Möglichkeit, sich in die FinanceCloud des Kunden einzuloggen. Sie erhalten mit Klick auf den Button die gleiche Ansicht, wie sie auch der Kunde erhält, nachdem sich dieser in seinen Zugang eingeloggt hat. Um diese Funktion zu [...]