Wie aktiviere / deaktiviere ich die PIN-Abfrage für Ansprechpartner beim Download von Excel- und PDF-Dateien?
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Wie richte ich meinen Sipgate Account ein?
Aufzeichnung von Telefongesprächen via Sipgate Um die Aufzeichnungspflicht für Beratungsgespräche umzusetzen, bedarf es meist einer Umstellung der Telefonie. Neben der Möglichkeit, kostenfrei unser FinanceScreen und somit die Telefonie über die FinanceCloud / FinanceApp zu verwenden, empfehlen wir Ihnen außerdem, die Verwendung von Sipgate Team. Bei Sipgate handelt es sich um einen VoIP Telefonanlagenanbieter [...]
Wie versende und erhalte ich E-Mails über das Maklerservicecenter?
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Wie setze ich die richtigen Zeilenumbrüche in E-Mails und Textvorlagen?
Um Ihre erfassten Texte im Maklerservicecenter zu formatieren, gibt es neben den verschiedenen Möglichkeiten die der Texteditor bietet, noch die Option, variierende Zeilenumbrüche zu verwenden. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen dem weichen Zeilenumbruch (Shift + Enter) und dem harten Zeilenumbruch (Betätigung der Enter-Taste). Weicher Zeilenumbruch Um im aktuellen Absatz zu bleiben und nur in eine neue [...]
Wie erstelle ich ein Deckblatt zur Dokumentenerfassung?
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Wie lade ich Dokumente ins Maklerservicecenter hoch?
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Wie ermögliche ich meinen Kunden den Zugang zum Kundenservicecenter / App?
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Wie protokolliere ich den Tausch eines Modellportfolios bei der FFB
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Wie installiere ich das Maklerservicecenter auf meinem Rechner?
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Stressfreies Investieren großer Summen
Noch nie hatten Verbraucher so viel Geld auf Tages- & Termingelder wie aktuell. Vielen fällt es schwer, den Weg in die Fondswelt zu finden und die meisten Sparer halten Investmentfonds für eine sehr riskante Anlageform. Insbesondere bei großen Anlagebeträgen zögern die Kunden, den Weg von A nach B zu finden. Gleiches stellt man [...]