Im Maklerservicecenter erhalten Sie schnell und einfach einen Überblick über Wertpapierbestände, für welche Sie keine Bestandscourtage erhalten. Hierzu navigieren Sie in der Vermittleransicht auf den Button Berichte > Statistik > Investment Fonds Anschließend generieren Sie eine Liste nach ISIN´s (Bestände Fonds ohne Bestandsprovision) oder nach Kunden (Bestände von Kunden mit Fonds ohne [...]
Auf unserer zentralen Plattform Maklerservicecenter können Sie neue Kampagnen in wenigen Minuten erstellen oder auf bestehende Kampagnen und Vorlagen zurückgreifen. So behalten Sie immer alles im Blick. Navigieren Sie in der Vermittleransicht in den Bereich Kommunikation > Rundmail. Anschließend starten Sie mit der Auswahl der Empfänger basierend auf Ihren Datensätzen im Maklerservicecenter. [...]
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Mit dem Tool Financial Planning im Maklerservicecenter haben Sie die Möglichkeit, für Ihre Kunden und Interessenten Vermögensziele zu definieren. Sie erreichen das Tool über die Kundenebene unter Beratung > Financial Planning. Sind Sie dort angekommen, so haben Sie die Möglichkeit, die Ist-Situation und Ziele des Kunden festzuhalten, seine Liquidität bzw. mögliche Sparleistung [...]
Mit dem Aktivitätenmanager im Maklerservicecenter behalten Sie sämtliche Aktivitäten und Aufgaben in Ihrem Unternehmen im Blick. Sie haben die Möglichkeit Termine zu erstellen Aufgaben zu vergeben Verkaufschancen zu verfolgen Fälligkeiten zu überwachen Die Zusammenarbeit im Team wird damit zum Kinderspiel, Terminmappen werden hinfällig und sämtliche Wiedervorlagen und Aufgaben finden sich in einem [...]
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