Diese Einstellung finden Sie im Maklersericecenter auf Vermittlerebene unter Daten-Einstellungen-Vermittlerdaten-Email Hinterlegen Sie Ihre E-Mailadressen Erfassen Sie hier in allen Eingabefeldern die entsprechenden Empfängeradressen. Die hier hinterlegten Mailadressen dienen uns, um mit Ihnen in Verbindung zu treten. Möchten Sie beispielsweise die Courtageabrechnungsbenachrichtigung auf eine andere E-Mailadresse wie [...]
Um E-Mails an Ihre Kontakte zu schreiben, können Sie Ihr bekanntes E-Mail Programm weiterhin nutzen, das heißt Sie müssen sich an kein neues E-Mail Programm gewöhnen. Damit im CRM-System aber dennoch eine vollständige Historie entsteht, werden die E-Mails zusätzlich mit Ihrem Maklerservicecenter synchronisiert und automatisch dem richtigen Kontakt in Ihrem Maklerservicecenter zugeordnet. Die E-Mails [...]
Diese Einstellungsmöglichkeit finden Sie im Maklerservicecenter unter Daten-Einstellungen-Vermittlereinstellungen-Startseite Übersicht Aktivieren / Deaktivieren der Übersichtsseite Möchten Sie gesammelte Informationen wie z. B. die Wichtigen Warnungen / Stornos direkt nach dem Login ins MSC angezeigt bekommen, dann aktivieren Sie die Übersicht Sie finden auf der Übersichtsseite auch [...]
Diese Einstellungsmöglichkeit finden Sie im Maklerservicecenter auf der Vermittlerebene unter Daten > Einstellungen > Vermittlerdaten 1. Hinterlegen Sie die vollständigen Daten zu Ihrem Unternehmen Der vollständige Eintrag Ihrer Daten hat unter anderem Einfluss auf die Anzeige Ihrer Unternehmensdaten in personalisierten Dokumenten oder beispielsweise auch in der [...]
In Ihrem Maklervertrag, Ihrer Erstinformation, Ihrer Rahmenvereinbarung, Ihren Beratungsdokumenten, Ihren Angeboten, Courtageabrechnungen und zahlreichen weiteren Dokumenten gibt Ihr Maklerservicecenter zum Beispiel automatisch Ihre Firmeninformationen und Ihr Logo aus. Diese Daten sollten Sie daher in Ihr Maklerservicecenter sorgfältig einpflegen. Ihre Daten werden darüber hinaus übernommen für die Anzeige der Unternehmens- und Beraterdaten in Ihrem Kundenservicecenter [...]
Diese Einstellungsmöglichkeit finden Sie im Maklerservicecenter unter Daten-Einstellungen-Anlageempfehlung
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