Illertissen, 26. Januar 2022 Die FondsKonzept AG erwartet für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 ein Rekordergebnis. So zeigen die ersten, zur Jahresauftaktveranstaltung im österreichischen Seefeld vorgelegten Zahlen zweistellige Wachstumsraten bei den zentralen Parametern zur Messung des Markterfolges. Die vorläufigen Ergebnisse geben die Entwicklung des FondsKonzept Konzerns in den Geschäftsbereichen einer unabhängigen Finanzberatung nach einem hybriden Beratungsansatz wieder. Hierzu zählt die Vermittlung von Versicherungen, offenen und geschlossenen Investmentfonds sowie fondsgebundenen Vermögensverwaltungen in einem Cross-Channel-Vertrieb nach dem traditionellen Face-to-Face-Modell bzw. über alternative digitale Vertriebswege.

Die Assets under Administration zur Erfassung des administrierten Bestandes bei Fonds und Vermögensverwaltungen nahmen zwischen den Stichtagen 31. Dezember 2020 und 31.12.2021 weiter zu. Sie stiegen im Jahresvergleich konzernweit und damit für Deutschland und Österreich von 12,8 Mrd. Euro auf 15,8 Mrd. Euro. Dies entspricht einem Zuwachs von 23,4 Prozent.

Die Nettomittelzuflüsse der von den Verbundmaklern vermittelten Investmentfonds und fondsgebundenen Vermögensverwaltungen kletterten von 683 Mio. Euro auf 1,467 Mrd. Euro. Die Verdoppelung des Saldos aus Käufen und Verkäufen der Investmentfondsanteile stellt einen Rekordwert in der mehr als zwanzigjährigen Unternehmensgeschichte dar.

Darüber hinaus erreichten die Umsatzerlöse aus den Courtagen der drei Konzern-Gesellschaften FondsKonzept Investmentmakler GmbH, FondsKonzept Assekuranzmakler GmbH und FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH (Österreich) zum Jahresultimo 103,4 Mio. Euro gegenüber 81 Mio. Euro im Jahr 2020 – ein Anstieg von 27,7 Prozent.

Hierzu Hans-Jürgen Bretzke, Vorsitzender des Vorstands der FondsKonzept AG: „Das Jahr 2021 setzt die Wachstumsraten der Vorjahre mit großer Kontinuität fort. Unsere Makler haben erneut gezeigt, dass sie die Marktvorteile aus der volldigitalen Infrastruktur des Maklerservicecenters in der neuesten Version
smartMSC und seiner ergänzenden Architektur wirkungsvoll ausspielen.“

Für das angelaufene Jahr 2022 erwartet FondsKonzept einen weiteren Digitalisierungsschub bei den Verbundmaklern. So ziehen sich prozessgesteuerte Abläufe durch die Wertschöpfungsketten der verschiedenen Produktbereiche von Investmentfonds bis zu Versicherungen. Ein Beispiel ist das volldigitale Kunden-Onboarding bei der Vermittlung von fondsgebundenen Vermögensverwaltungen, die über die Konzerngesellschaft WealthKonzept Vermögensverwaltung AG angeboten werden.

Im Rahmen eines Cross-Channel-Vertriebs können diese zukünftig neben einer Face-to-Face-Beratung in Präsenz und über FinanceScreen auch online im Fondsshop des Maklers via Anlageassistent (RoboAdvisor) erworben werden. Bei einer steigenden Anzahl von Kunden mit gleichen Zielen und Vermögensverhältnissen sowie der ESG-Thematik und ihren Transparenzverpflichtungen ergeben sich hieraus Effizienzvorteile, die den Stellenwert von Vermögensverwaltungen als Produktkategorie weiter erhöhen sollten.

Weitere Bereiche des Projektfahrplanes 2022 betreffen die Erweiterung des Versicherungsbereiches und das Online-Marketing, für das die Dienstleistungen ausgebaut werden. Ziel ist es, professionelle Tools zu schaffen, um die Präsenz in digitalen Schaufenstern und bei sozialen Medien zu steigern bzw. eine Standortbestimmung und Erfolgsmessung in diesem Vertriebskanal zu betreiben.