Hinterlegung einer Mobilfunknummer für den Passwortvergabeprozess und financeIDENT (2-Faktor-Authentifizierung)

Um eine Kundengruppe korrekt zu verwenden, müssen nach der Zuordnung von Gruppenmitgliedern, in den Einzelkunden noch virtuelle Unterdepots eingerichtet werden, damit der Bestand der Gruppe getrennt voneinander betrachtet werden kann.

Werden keine virtuellen Unterdepots eingerichtet, werden alle Depotpositionen untereinander angezeigt und aufsummiert.

Vermittlerzugang (hier 99356)

Steuern Sie Ihre Vermittlerdaten (standardmäßig im „internen Bereich“) an und befüllen Sie das Feld „Mobilfunknummer“.

Mitarbeiter (hier 99356-1)

Rufen Sie hierfür den Menüpunkt „Mitarbeiter“ (standardmäßig im internen Bereich) auf. Anschließend öffnen Sie den entsprechenden Datensatz.

Im Schritt „Kontakt“ können Sie die Mobilfunknummer hinterlegen.

Kunden

Öffnen Sie einen betroffenen Datensatz und rufen Sie anschließend die Kundendaten (standardmäßig unter „Profil“) auf.

Im Schritt „Kommunikationsdaten“ können Sie nun eine Mobilnummer erfassen.