Erstellen einer Kundengruppe

Um mehrere Einzelkunden in einer Ansicht zu vereinen, gibt es die Möglichkeit, Kundengruppen zu erstellen.

Über diese Kundengruppe ist es möglich, nach Zuordnung der einzelnen Kundendatensätze, auf die Dokumente und die Kommunikation (E-Mails, Nachrichten, …) zuzugreifen, sowie die  eSignatur zu verwenden.

Zuerst müssen Sie eine neue Kundengruppe anlegen.

Steuern Sie hierfür, auf Vermittlerebene, die Kundenverwaltung an und klicken Sie anschließend auf das 3-Punkte-Menü und wählen hier „Kundengruppe anlegen“ aus.

Möchten Sie einen bestehenden Kundendatensatz verwenden, um diese Daten für die Kundengruppe zu verwenden, erstellen Sie die Kundengruppe über die Kundenebene.

Rufen Sie hierfür den gewünschten Ursprungsdatensatz auf und wechseln Sie in die Kundendaten (standardmäßig unter dem Menüpunkt „Profil“).

Auch hier steuern Sie das 3-Punkte-Menü an und wählen „Gruppenoberhaupt erzeugen“ aus.

Es öffnet sich ein neuer Browser-Tab mit einer Kundengruppe mit eigener Kundennummer, deren Daten bereits aus dem Einzeldatensatz heraus befüllt wurden.

Der ursprüngliche Datensatz wird hierbei nicht berührt, es erfolgen keine Änderungen.

Im neu angelegten Gruppendatensatz müssen nun die Einzelkundendatensätze als Gruppenmitglieder hinzugefügt werden.

Dies erfolgt ebenfalls in den Kundendaten, im Schritt „Gruppenmitglieder“.