Verwendung einer Kundengruppe

Um eine Kundengruppe korrekt zu verwenden, müssen nach der Zuordnung von Gruppenmitgliedern, in den Einzelkunden noch virtuelle Unterdepots eingerichtet werden, damit der Bestand der Gruppe getrennt voneinander betrachtet werden kann.

Werden keine virtuellen Unterdepots eingerichtet, werden alle Depotpositionen untereinander angezeigt und aufsummiert.

Rufen Sie hierfür die Kundendaten der Gruppe auf und wechseln Sie in den Schritt Gruppenmitglieder.

Dort angelangt, klicken Sie auf den Nachnamen eines der Gruppenmitglieder, um den Einzelkunden in einem neuen (Browser-) Tab zu öffnen.

Im neu geöffneten Tab, dem Einzelkunden, rufen Sie nun die Funktion „virtuelle Unterdepots“ (standardmäßig unter dem Menüpunkt „Übersicht“) auf.

Steuern Sie ein neues virtuelles Unterdepot an und vergeben Sie einen Namen. Bestenfalls so benannt, dass eine spätere Zuordnung zum Kundendatensatz möglich ist.

Nach der Zuordnung der Positionen / Depots zum virtuellen Unterdepot, können in der Kundengruppe, in diversen Masken (u.a. Vermögen, Berichte, …) die virtuellen Unterdepots angesteuert werden.

Weitere nützliche Funktionen in der Kundengruppe

• eSignatur für alle Gruppenmitglieder.

• Nachrichten, E-Mails, Termine und Wiedervorlagen für, von und an die Einzelkunden sind in der Kundengruppe gesammelt einsehbar.